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FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek下载免费中文 宏微观环境支持下我国科技七姐妹正在全球创新版图中崭露头角。

贸易投资合作提升行动。 deepseek下载免费中文 上游资源、下游消费行业多数下跌，煤炭跌幅为4.3%。

季度资本开支超预期，未来持续加大AI和云的投入2025财年第三季度，阿里资本开支为313.69亿元，环比Q2的169.77亿元增长84.77%。 deepseek下载免费中文 宏观经济复苏不达预期的风险。

二、行业中观景气跟踪1)新能源光伏:据SOLARZOOM统计,本周光伏链各产品现货价格与上周基本保持一致。 deepseek下载免费中文 2）本周产权类REITs上涨0.5%，经营权类REITs上涨6.0%。

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