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上游行业中基础化工、有色金属行业业绩表现稳健，大宗商品相关行业如石油石化、钢铁、煤炭等表现较弱。 deepseek网页版入口登录 截止收盘，沪指涨0.85%，收报3379.11点。

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季度资本开支超预期，未来持续加大AI和云的投入2025财年第三季度，阿里资本开支为313.69亿元，环比Q2的169.77亿元增长84.77%。 deepseek网页版入口登录 风险提示：个股业绩季度波动过大风险，宏观经济下行的风险。

根据IDC，阿里巴巴、华为、中国电信、中国移动和腾讯分别位于我国公有云IaaS市场排名前五，市场份额总和为70.1%。 deepseek网页版入口登录 以2021年成长→红利的风格轮动为例，彼时核心资产的高估值依赖于永续现金流估值模型，分母端拐点是永续DCF思维下估值崩塌的第一催化要素。

上游行业中基础化工、有色金属行业业绩表现稳健，大宗商品相关行业如石油石化、钢铁、煤炭等表现较弱。 deepseek网页版入口登录 阿里的通义千问模型通过开源生态与性能突破，叠加与苹果合作带来的海量用户覆盖，有望打开AI模型授权与云服务增量的商业化空间，从而使阿里迎来AI技术对公司盈利模式的革新。