光模块中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技等。 deepseek介绍视频 同时阿里巴巴对未来三年资本开支的展望,显著提升国产算力行业增长预期。
上游行业中基础化工、有色金属行业业绩表现稳健,大宗商品相关行业如石油石化、钢铁、煤炭等表现较弱。 deepseek介绍视频 (3)TMT领域中电子、通信板块中自主创新能力较强、需求改善的公司。
FY25整机厂展望:美国景气叠加本土企业产能紧张,关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象:1)单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek介绍视频 大众品板块:本周蒙牛乳业发布盈利预警公告,24年预计实现归母净利润0.5-2.5亿,其中对贝拉米计提商誉及无形资产减值,贝拉米对公司业绩影响为38-40亿元,因现代牧业资产减值导致联营公司亏损7.9-9亿,公司强调考虑宣派股息时会剔除上述减值影响。
FY25整机厂展望:美国景气叠加本土企业产能紧张,关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象:1)单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek介绍视频 投资要点行业动向:苹果携手阿里今年为国内iPhone用户推出appleintelligence服务。
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