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FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek可以生成图片吗 我们预估随着光波导、Micro-LED等技术逐渐成熟，光学模组重量和成本下降。

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