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FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek高级功能 借用CameronR.Wolfe,PhD的一句话，Whetherscalingwillcontinueisnotaquestion.Thetruequestioniswhatwewillscalenext。

根据IDC，阿里巴巴、华为、中国电信、中国移动和腾讯分别位于我国公有云IaaS市场排名前五，市场份额总和为70.1%。 deepseek高级功能 龙头有所波动，二线表现分化当月美的/格力/海尔家用空调内销量分别同比-7%/-5%/+5%，海信/长虹/奥克斯分别+2%/+33%/-9%，二线表现分化，整体略好于行业。