上游行业中基础化工、有色金属行业业绩表现稳健,大宗商品相关行业如石油石化、钢铁、煤炭等表现较弱。 deepseek百科 值得关注的是,当天医药生物行业涨幅靠前。
光模块中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技等。 deepseek百科 龙头有所波动,二线表现分化当月美的/格力/海尔家用空调内销量分别同比-7%/-5%/+5%,海信/长虹/奥克斯分别+2%/+33%/-9%,二线表现分化,整体略好于行业。
季度资本开支超预期,未来持续加大AI和云的投入2025财年第三季度,阿里资本开支为313.69亿元,环比Q2的169.77亿元增长84.77%。 deepseek百科 投资要点:AI作为手机新功能,推动供应链升级,并带动手机迎来新一轮换机周期。
光模块中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技等。 deepseek百科 短期来看,两会之前,政策利好预期仍在。
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