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FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek官方版 本周中国港口货物周吞吐量四周滚动均值同比跌幅收窄、集装箱周吞吐量四周滚动均值同比增幅扩大。

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季度资本开支超预期，未来持续加大AI和云的投入2025财年第三季度，阿里资本开支为313.69亿元，环比Q2的169.77亿元增长84.77%。 deepseek官方版 库存继续下降。