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FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 深度求索官网下载安装 风格上来看，小盘指数估值明显扩张，价值风格估值小幅收缩。

二、行业中观景气跟踪1)新能源光伏:据SOLARZOOM统计,本周光伏链各产品现货价格与上周基本保持一致。 深度求索官网下载安装 三大指数开盘集体低开，沪指低开0.12%，深成指低开0.06%，创业板指低开0.21%。

上游行业中基础化工、有色金属行业业绩表现稳健，大宗商品相关行业如石油石化、钢铁、煤炭等表现较弱。 深度求索官网下载安装 宏观经济复苏不达预期的风险。

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