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二、行业中观景气跟踪1)新能源光伏:据SOLARZOOM统计,本周光伏链各产品现货价格与上周基本保持一致。 deepseek官方免费下载 1.AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。

季度资本开支超预期，未来持续加大AI和云的投入2025财年第三季度，阿里资本开支为313.69亿元，环比Q2的169.77亿元增长84.77%。 deepseek官方免费下载 风险提示：1）模型基于历史数据测算，未来存在失效风险。

认缴出资总额为52.37亿元，其中国寿认缴出资额为35亿元，国寿资本为管理人。 deepseek官方免费下载 第三方数据可信性风险。

FY25整机厂展望：美国景气叠加本土企业产能紧张，关注订单外溢机会4Q24以来我们关注到美国气电订单出现从本土龙头GEV向海外企业外溢的迹象：1）单四季度我们计算ENR新接订单中美国订单占比达到50%。 deepseek官方免费下载 我们预估随着光波导、Micro-LED等技术逐渐成熟，光学模组重量和成本下降。